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    藍思科技中報業績新亮點:新能源汽車版塊崛起

    近期,藍思科技公布了最新的2021年半年度報告。數據顯示,藍思科技業績持續增長,上半年營收同比增長37.41%,其中包含汽車業務在內的“大尺寸防護玻璃”產品營業收入為30.12億元,同比增長29.35%,占總營收14.08%。
    作為一家深耕消費電子賽道的企業,藍思科技為何同步開拓新能源汽車業務?碳達峰、碳中和大背景下,藍思科技新能源汽車版塊的崛起意味著什么?未來,藍思科技的新能源汽車業務又將走向何方?
     
    從手機蓋板玻璃生產商成長為汽車一站式解決方案提供商
     
    回顧藍思科技發展歷史,其創始人的傳奇經歷已不必多說,作為視窗防護玻璃行業的技術先驅,緊跟時代機遇抓住了手機市場的巨大潛力,首創將視窗防護玻璃應用于手機屏幕,于2003年創立了藍思科技。創業之后短短數年,藍思科技就搶占了全球絕大多數視窗防護蓋板玻璃的市場份額,在技術水平與行業口碑等方面遙遙領先于同類企業。
    2017年起,藍思科技開始深度布局新能源汽車市場,通過在已有的消費電子用防護玻璃相關專利積累和技術基礎上積極創新,快速搶占細分市場,躋身特斯拉全球一級核心供應商。
    從中小尺寸防護玻璃到大尺寸防護玻璃,從手機部件到汽車零部件,從細分賽道到“一站式服務”供應商,藍思科技的業務布局可謂多點開花。
    2021年半年報中,藍思科技將自己在新能源汽車領域的發展目標定位為“為新能源汽車客戶提供一站式汽車電子服務及解決方案”。在其將近150億元的定增項目中,藍思更是將其中的45.31億元,近三分之一資金投入了車載玻璃及大尺寸功能面板項目,顯然,新能源汽車業務已經上升到藍思科技的戰略層次高度。
    目前,在新能源汽車領域,藍思科技以智能駕駛艙及周邊結構件為圓心,研發并批量生產了車載電子玻璃及組件、車載中控屏(結構與功能零部件及組裝)、儀表盤組件、B柱組件、車載裝飾件、大尺寸新型汽車玻璃(如側窗玻璃等)、反光鏡、后視鏡等一系列產品,同時也發揮在金屬、藍寶石、陶瓷等新材料領域優勢,推動各類新材料產品在新能源汽車領域的應用。
     
    從中報來看,2021年前6個月,藍思科技以消費電子業務為主的中小尺寸防護玻璃產品收入仍占收營收大頭,但可以看出新能源汽車、智能穿戴、平板電腦相關產品業務正在起量,所占比重逐漸提高。
     
    藍思為何開啟“新能源汽車時代”?
     
    新能源汽車或將成為藍思科技未來發展的關鍵所在。
    一方面,在全球氣候變暖引起極端天氣頻發的背景下,為解決日益嚴重的空氣污染問題,節能減排、“碳中和”成為全球共識。“碳中和”長期趨勢賦予了新能源汽車新的歷史使命,推廣新能源汽車已成雷霆萬鈞之勢。
    與傳統燃油車不同,由于起步早、重視程度高,國內新能源汽車產業有望趕超德美日系企業的傳統優勢,占據產業鏈高附加價值的環節,獲取科技創新帶來的高利潤。據IDC預測,2035年全球智能駕駛汽車產業規模將突破1.2萬億美元,中國智能駕駛汽車產業規模將超過2000億美元。
    傳統燃油車市場有多大,新能源汽車的增長空間就有多大,據中信證券數據,2020年國內全年新能源汽車銷量大約為115萬輛左右,滲透率約為4.4%左右,尚處于電動車滲透率曲線的推廣期,而一般而言,滲透率只有接近50%左右才會增速放緩。據此推測,新能源汽車從高速增長到增速放緩,大約有長達十年的黃金時期。
    作為新能源汽車產業鏈的配套產業,預計在未來相當長的時間里,藍思科技將與新能源汽車行業發展同幅共振,共同邁向高增長。
    另一方面,在“軟件定義汽車”時代,汽車正在成為繼手機之后最大的智能終端,除了整車與零部件企業,蘋果、谷歌、華為和 BAT等國內外互聯網科技巨頭都在積極部署智能汽車賽道,為下一波智能化浪潮攻城掠地。
    浦銀國際研究指出,傳統汽車制造以車企內部平臺為依托,按照分層分級的供應商體系,負責汽車供應鏈。智能手機則更多以代工制造為基礎,水平化管理供應鏈,更加適應快速迭代升級放量生產的需求。由于新能源汽車電動化、智能化的需求增長,電子零部件占整車的成本將達60%-70%,遠高于傳統燃油車的10%-20%。因此,新能源汽車的電子制造、供應鏈管理方式或將更接近智能手機制造升級和供應鏈管理方式。
     
    萬億新能源汽車賽道,藍思科技駛向何方?
     
    目前,新能源汽車正處于從硬件到軟硬結合的過渡期。例如,在交互上,新能源汽車正在實現從機械儀表盤到全液晶儀表盤與中控大屏的轉變,以前汽車交互一般通過按鍵交互,如今各大車廠都在弱化按鍵的存在感,更多交互方式采用中控大屏實現,就如一臺“放大版的手機”,成為智能座艙的重要組成部分。
    對藍思科技這樣的供應商來說,依靠在消費電子外觀防護領域優勢,通過相通的加工環節和機器設備,打造差異化、高端化競爭力,在技術層面上不需要太多更新迭代,開啟此類業務自然駕輕就熟,從智能座艙起步切入新能源汽車業務有著絕對的優勢。
    中金公司分別從三個方面指出了藍思科技發展汽車業務的前景。一是隨著蓋板玻璃的大尺寸、異形、彎曲、強化及鍍膜等技術在車載組件的重要性增強,各類電子模組需求也將提升,藍思科技在車載蓋板玻璃及中控/儀表、B柱等模組的機會將持續提升。二是考慮到動力電池對新能源汽車重量有較大增加,而傳統玻璃有望通過減薄等技術實現減重效果。藍思作為玻璃減薄龍頭企業之有望率先受益,并在2H21實現交付。三是車載夾層玻璃對隔熱、調光及氣氛燈等功能需求提升,藍思具備消費級玻璃加工及貼合能力,有望切入車載夾層玻璃供應鏈,提升單車價值量,貢獻新的成長動能。
    在中報里,藍思科技已將加強新能源汽車業務新型超大尺寸玻璃的產能補充列入了下半年工作要點。同時,據藍思科技近期公告,公司升級了新能源汽車事業部并任命了業務型的事業部總經理,向新能源汽車業務進一步傾斜投入資源,組建獨立的、高標準的研發、管理、業務團隊,全力在新能源汽車行業推廣公司的新理念、新技術、新產品、新設備。不難看出,新能源汽車業務將在藍思科技產業版圖占據更重要的分量。
    來源:投資家網

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